近年來，在數(shù)字化與信創(chuàng)的雙輪驅(qū)動下，券商財(cái)富管理正加速破圈。通過科技與業(yè)務(wù)的深度融合，打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)壁壘，重構(gòu)服務(wù)全鏈路，推動業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新升級，進(jìn)而提升客戶服務(wù)質(zhì)量、提高綜合收益水平。
金元證券&凌志軟件
本次合作基于信創(chuàng)契機(jī)，推動營銷服務(wù)再升級。以“員工愿用、好用”為目標(biāo)，構(gòu)建具備“設(shè)計(jì)人性化、功能智能化、配置參數(shù)化”特點(diǎn)的零售營銷服務(wù)平臺。該平臺賦能員工，實(shí)現(xiàn)管理客戶資產(chǎn)可視化、信息獲取高效化、服務(wù)過程可量化、業(yè)績收益即時化，助力營銷效能全面提升，樹立高效、智能、合規(guī)的零售營銷服務(wù)新標(biāo)桿。
營銷服務(wù)一體化平臺 V5.0
憑借多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與落地實(shí)踐，凌志軟件推出全新5.0版“營銷服務(wù)一體化平臺”，以“強(qiáng)中臺，增效能”為理念，通過四大核心能力搭建強(qiáng)有力的“業(yè)務(wù)+數(shù)據(jù)”雙中臺支撐體系，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)精準(zhǔn)洞察、產(chǎn)品運(yùn)營高效匹配、營銷服務(wù)協(xié)同經(jīng)營、數(shù)據(jù)檢視反哺業(yè)務(wù)決策，實(shí)現(xiàn)總部策略直達(dá)一線，讓分支員工專注高價值服務(wù)，推動財(cái)富業(yè)務(wù)規(guī)模與效率雙增長。
客戶經(jīng)營服務(wù)
圍繞客戶全生命周期，基于從潛客孵化到存量價值深耕的經(jīng)營鏈路，平臺通過全域獲客、智能圈群、SOP標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)等能力，深入挖掘客戶數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)識別客戶需求，并依托AI技術(shù)進(jìn)行個性化服務(wù)適配。
產(chǎn)品服務(wù)管理
該系統(tǒng)集產(chǎn)品維護(hù)、展示、營銷管理及數(shù)據(jù)分析功能于一體，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售的前、中、后端的全程貫通。提供全面的產(chǎn)品貨架與智能推薦引擎等功能，賦能員工為客戶提供高效、專業(yè)的產(chǎn)品營銷服務(wù)，為產(chǎn)品銷售提供助力。
薪酬績效管理
建立靈活便捷的績效考核系統(tǒng)，支持多業(yè)務(wù)類型和復(fù)雜場景的考核方案可視化靈活配置，實(shí)現(xiàn)考核流程閉環(huán)管理與實(shí)時反饋，有效激發(fā)員工展業(yè)效能。同時，基于績效考核指標(biāo)分析、結(jié)果解讀，利用大模型給出達(dá)成目標(biāo)的推薦客戶及輔助策略，推動業(yè)績達(dá)成。
數(shù)據(jù)經(jīng)營服務(wù)
以數(shù)據(jù)為基座，構(gòu)建財(cái)富數(shù)據(jù)集市與自助分析平臺，為業(yè)務(wù)決策、客戶經(jīng)營與風(fēng)險管控提供全方位數(shù)據(jù)支撐，提升管理效能，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動價值增長。
以科技賦能金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型
凌志軟件始終踐行“打通經(jīng)營鏈路，賦能業(yè)務(wù)增長”的核心使命，以“數(shù)據(jù)+AI”為驅(qū)動，通過產(chǎn)品的持續(xù)迭代與打磨，致力于為金融機(jī)構(gòu)提供更精準(zhǔn)的解決方案和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，助力金融機(jī)構(gòu)在信創(chuàng)浪潮中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。
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