產(chǎn)品概述：

以客戶為中心，面向券商“全客戶、全人員、全產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)、全過程”的營銷服務(wù)中臺；圍繞客戶KYC、產(chǎn)品視圖、人員畫像、分支機構(gòu)360、服務(wù)考核體系，以“人+平臺”模式優(yōu)化客戶服務(wù)和資源整合，實現(xiàn)客戶服務(wù)的個性化、差異化、精準營銷；是客戶需求與券商服務(wù)之間的強力紐帶、營銷人員便捷可靠的展業(yè)平臺，也是分支展業(yè)指導(dǎo)和管理賦能強有力的支撐平臺

產(chǎn)品概述：

圍繞客戶生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度，通過挖掘用戶關(guān)鍵服務(wù)時刻點，發(fā)現(xiàn)合適服務(wù)時機，利用標準化、自動化服務(wù)的策略為客戶提供全方位、多渠道服務(wù)

產(chǎn)品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專業(yè)分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡單上手，為客戶提供高專業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù)，建立客戶信任，完成產(chǎn)品銷售

2、各類報告工具一鍵生成轉(zhuǎn)發(fā)，企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

3、專為前線投顧團隊設(shè)計，結(jié)合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場景，實現(xiàn)了配置前、中、后全場景的工具賦能。在客戶長期經(jīng)營與持續(xù)性營銷服務(wù)方面提供專業(yè)工具支持

產(chǎn)品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類

2、基于宏觀量化模型的評價體系和內(nèi)容輸出 

3、豐富的ETF策略

產(chǎn)品概述：

1、通過渠道活碼完成多平臺線索整合，批量標記潛客線索來源渠道，并進行自動分發(fā)，逐步優(yōu)化各渠道ROI的同時可持續(xù)提高潛客線索的周轉(zhuǎn)效率

2、通過各種營銷裂變、群裂變等活動，吸引潛客，盤活存量客戶，幫助員工快速實現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)化

3、借助企微側(cè)邊欄功能，員工可以快速了解客戶信息，并一鍵發(fā)送豐富的素材內(nèi)容，提高員工服務(wù)效率和專業(yè)性

4、通過企微會話存檔功能，全程記錄員工和客戶溝通，隨時備查，同時對敏感詞、敏感行為進行實時監(jiān)控，協(xié)助管理人員做到事后監(jiān)控，防范合規(guī)風(fēng)險

產(chǎn)品概述：

1、實現(xiàn)全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉(zhuǎn)化、全場景智能決策

2、提供敏捷的運營策略能力，以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

3、重構(gòu)營銷策略運營，營銷場景更豐富，支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場景

4、提供企業(yè)級運營咨詢陪跑服務(wù)，搭建公司級運營體系

5、重點營銷場景創(chuàng)收顯著，預(yù)估節(jié)省運營人力成本200萬/年

產(chǎn)品概述：

1、可實現(xiàn)營銷活動生產(chǎn)的模板化和可配置化

2、業(yè)務(wù)人員快速實現(xiàn)包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內(nèi)容制作

3、第三方頁面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

4、素材內(nèi)容統(tǒng)一管理

5、營銷內(nèi)容賦能總部及分支應(yīng)用，新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板，支持使用4K標簽面向精

6、準人群開展活動促進客戶活躍

7、提供30+營銷運營模板

產(chǎn)品概述：

1、一站式服務(wù)：可直接在財富號內(nèi)完成資訊閱讀 → 產(chǎn)品購買 → 持倉管理

2、智能化投顧：部分財富號提供理財建議、定投策略等增值服務(wù)

3、UGC（用戶生成內(nèi)容）豐富：投資者分享實戰(zhàn)經(jīng)驗，比官方內(nèi)容更具參考性

4、KOL（基金公司生成內(nèi)容）豐富：借用簽約基金公司生產(chǎn)專業(yè)內(nèi)容，生產(chǎn)專業(yè)內(nèi)容

5、用戶活躍度高：如雪球、東方財富股吧等，用戶自發(fā)討論股票、基金，形成高粘性社區(qū)

6、客戶廣場：靈活對接三方系統(tǒng)，比如年賬單，大賽，條件單，及時滿足客戶分享欲望

產(chǎn)品概述：

1、業(yè)務(wù)SOP可視化、場景化：以提升AUM為核心的業(yè)務(wù)價值為導(dǎo)向，構(gòu)建可視化、場景化的標準業(yè)務(wù)流程，覆蓋所有業(yè)務(wù)條線和客戶全生命周期經(jīng)營場景庫

2、營銷展業(yè)標準化、專業(yè)化：通過客戶服務(wù)節(jié)點標準化（提供專業(yè)的服務(wù)策略指引），精準有效賦能營銷展業(yè)，發(fā)揮投顧專業(yè)能力和價值

3、過程管理效果評估可視化：基于全業(yè)務(wù)、全維度、全應(yīng)用場景的指標體系，構(gòu)建業(yè)務(wù)跟蹤閉環(huán)的效果分析，實現(xiàn)可持續(xù)優(yōu)化的精細化過程管理和業(yè)務(wù)策略迭代優(yōu)化

產(chǎn)品概述：

1、一鍵生成，多端風(fēng)格統(tǒng)一

2、迭代需求可快速上線

3、用戶參與度高，可自由定制前端風(fēng)格

4、支持各基金公司定制專屬財富號的宣傳和露出服務(wù)

產(chǎn)品概述：

1、一體化，系統(tǒng)對接無縫運作，節(jié)約接洽成本

2、標準化智能營銷平臺，精準營銷快人一步

3、充分利用企微scrm各方面優(yōu)勢，多方位零距離觸達客戶

產(chǎn)品概述：

1、通過可視化界面配置薪酬、考核、評級方案，靈活應(yīng)對薪酬體系調(diào)整，幫助券商快速應(yīng)對創(chuàng)新業(yè)務(wù)考核和調(diào)整，減少績效

2、考核定制開發(fā)成本

3、提供多種清算模式和成本管理模型，促進券商精細化考核，協(xié)助一線人員和管理人員實時掌握績效完成進度

4、通過靈活配置的報表工廠提供完善的報表體系，助力券商管理人員分析跨區(qū)域營銷展業(yè)績效，并督導(dǎo)各層級業(yè)績達成

產(chǎn)品概述：

1、通過構(gòu)建公司級跨崗位、跨機構(gòu)的產(chǎn)品標準化管理體系，提供統(tǒng)一的產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)品信息統(tǒng)一化，對內(nèi)外系統(tǒng)提供統(tǒng)一數(shù)字歸口

2、通過構(gòu)建統(tǒng)一的產(chǎn)品管理平臺，覆蓋產(chǎn)品引入流程的設(shè)計、應(yīng)用，支持產(chǎn)品各維度、各環(huán)節(jié)的管理需求，靈活支持產(chǎn)品生命周期流程、支持填寫表單內(nèi)容的動態(tài)配置或定制頁面嵌入，實現(xiàn)整體產(chǎn)品引入流程線上化管理

3、協(xié)調(diào)產(chǎn)品資源，提供產(chǎn)品運營報表支持、運營監(jiān)控、產(chǎn)品銷售過程管理、產(chǎn)品適當性匹配等服務(wù)，實現(xiàn)日常運營服務(wù)線上化、透明化

產(chǎn)品概述：

1、數(shù)據(jù)多元化，支持司內(nèi)周邊系統(tǒng)采集推送，業(yè)務(wù)人員線下數(shù)據(jù)導(dǎo)入等多種方式

2、數(shù)據(jù)指標化，支持物理表數(shù)據(jù)指標化、視圖數(shù)據(jù)指標化、SQL腳本指標化

3、自助靈活配置報表，支持根據(jù)自己需求，勾選拖拽配置，系統(tǒng)自動生成統(tǒng)計報表

4、數(shù)據(jù)權(quán)限可配置化，支持細粒度、靈活配置角色/個人的指標及查詢權(quán)限

產(chǎn)品概述：

1、活動統(tǒng)一管理，進展情況一目了然。

2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，分析線上化，提高了效率。

3、投教產(chǎn)品的智能化創(chuàng)作（文心一言圖文轉(zhuǎn)視頻）

4、投教電子化園地統(tǒng)一管理

產(chǎn)品概述：

1、項目信息、盡職調(diào)查信息等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化、標準化數(shù)據(jù)，方便系統(tǒng)調(diào)用，為后續(xù)自動化業(yè)務(wù)輔助和風(fēng)險控制的基礎(chǔ)來源

2、結(jié)合任務(wù)流，持續(xù)管理業(yè)務(wù)、持續(xù)跟蹤項目、持續(xù)跟蹤融資人資信狀況，建立可監(jiān)督、可追溯、可留痕的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)項目全流程系統(tǒng)化管理，提高業(yè)務(wù)處理的工作效率

3、實現(xiàn)履保比例等各類相關(guān)風(fēng)險監(jiān)控指標的計算與控制；實現(xiàn)股票質(zhì)押項目貸前、貸中、貸后業(yè)務(wù)風(fēng)險因素把控，定期進行貸后風(fēng)險分類信息業(yè)務(wù)處理

4、通過平臺中靈活的參數(shù)配置、業(yè)務(wù)模板配置，快速支持業(yè)務(wù)需求，滿足業(yè)務(wù)創(chuàng)新及拓展的需求

產(chǎn)品概述：

通過全面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、突出的核心數(shù)據(jù)、及時的重要提醒和完備的賬戶管理邏輯搭建賬戶秘書平臺，為客戶提供最及時的一站式投資提醒服務(wù)

產(chǎn)品概述：

1、本產(chǎn)品方案為券商業(yè)務(wù)條線的總分中臺人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平臺和支持一線運營的營銷賦能型工具，支持券商在財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中有效實現(xiàn)目標管理和協(xié)同效率的提升

2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平臺，重構(gòu)系統(tǒng)、作業(yè)流程和運營模式，優(yōu)化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素，深度賦能營銷運營全過程，促進業(yè)務(wù)快速提升

產(chǎn)品概述：

1. 指標系統(tǒng)：面向場景的指標系統(tǒng)，可在線定制

2. 各業(yè)務(wù)條線監(jiān)控頁面：通過圖表、圖形等可視化工具呈現(xiàn)數(shù)據(jù)；可根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)層的需求和關(guān)注點進行定制，呈現(xiàn)密切關(guān)注的關(guān)鍵指標

3. 風(fēng)險預(yù)警：可基于指標編輯監(jiān)控公式，構(gòu)成監(jiān)控與處理的閉環(huán)

產(chǎn)品概述：

1、互聯(lián)網(wǎng)元素，模塊化設(shè)計，線上業(yè)務(wù)功能覆蓋面廣

2、7*24小時的服務(wù)模式極大提升客戶體驗，滿足投資者日益增長的便捷性需求

3、線上渠道有助于券商拓展新的客戶群體，提升市場份額

4、券商進行網(wǎng)上營業(yè)廳業(yè)務(wù)辦理是順應(yīng)數(shù)字化趨勢、提升競爭力的必要舉措

產(chǎn)品概述：

賦能員工展業(yè)，通過SOP流程與AI大模型的總結(jié)推理能力，使得員工展業(yè)能夠標準化、合規(guī)化，將客戶服務(wù)提質(zhì)提效

產(chǎn)品概述：

1、以“聚合、智能、提效”為核心，從“被動應(yīng)答”向“主動服務(wù)”升級

2、提升員工服務(wù)效率，拓寬員工服務(wù)半徑，提高員工專業(yè)水平

產(chǎn)品概述：

1、驅(qū)動商業(yè)模式升級：推動業(yè)務(wù)向“買方投顧”轉(zhuǎn)型，構(gòu)建以客戶資產(chǎn)增值為核心的可持續(xù)盈利模式

2、實現(xiàn)資源精準配置：通過智能分配與動態(tài)流轉(zhuǎn)機制，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)與員工能力的最佳匹配，提升服務(wù)效率與資源利用率

3、構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)：打破組織壁壘，通過標準化分潤機制激活跨團隊協(xié)作，實現(xiàn)對高凈值客戶及復(fù)雜業(yè)務(wù)的協(xié)同開發(fā)與服務(wù)

產(chǎn)品概述：

1、對于一線營銷人員，縮小客戶分析時間，直接針對推薦結(jié)果進行產(chǎn)品營銷，提升銷售轉(zhuǎn)化率

2、對于零售客戶，快速獲得符合其需求的產(chǎn)品，提高客戶轉(zhuǎn)化率

產(chǎn)品概述：

利用AI對賬戶相關(guān)數(shù)據(jù)進行深度挖掘、分析和處理，與客戶的KYC深度綁定，對客戶賬戶進行智能診斷分析，生成詳細的診斷報告，提升金融機構(gòu)服務(wù)能力，提升員工服務(wù)半徑，提高客戶服務(wù)體驗

產(chǎn)品概述：

1、基于事件庫指標集，拆解為可復(fù)用指標，構(gòu)建企業(yè)級語義一致的業(yè)務(wù)指標體系

2、將自然語言查詢轉(zhuǎn)化為對業(yè)務(wù)指標層的組合查詢，最終生成可執(zhí)行的SQL

產(chǎn)品概述：

整合客戶行為特征、賬戶特征、產(chǎn)品特征等多維底層數(shù)據(jù)，通過智能算法生成可行動的商機線索，精準推送至投顧/客戶經(jīng)理，縮短決策鏈路，提升客戶轉(zhuǎn)化率與AUM，輔助績效達成

產(chǎn)品概述：

1、成熟的OneId體系、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系

2、熟悉券商各機構(gòu)業(yè)務(wù)客戶、項目、收入、規(guī)模統(tǒng)計口徑

3、成熟的非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)解析模型，覆蓋券商各業(yè)務(wù)條線文檔解析、治理

產(chǎn)品概述：

1、對一線用戶，聚焦于具體業(yè)務(wù)場景，降低一線人員展業(yè)難度

2、對管理者，準實時掌握公司機構(gòu)業(yè)務(wù)開展情況的跟進

產(chǎn)品概述：

1、提供非上市公司另類數(shù)據(jù)，輔助投行進行潛客甄別

2、線索推薦模型，為一線提供潛在線索

產(chǎn)品概述：

幫助一線銷售找到適合做機構(gòu)業(yè)務(wù)的企業(yè)，還會幫助找到對應(yīng)的聯(lián)系人，提升券商業(yè)務(wù)增長

1、完善的指標體系：提供企業(yè)期末、歷年的財務(wù)信息、輿情信息、工商信息、歷史投融資信息、工商信息、歷史投融資等信息

2、提供成熟的商機規(guī)則庫，可快速導(dǎo)入

3、多維的客戶畫像，快速、深入的了解客戶

4、可視化規(guī)則配置，靈活調(diào)整

5、完整的商機流程跟蹤過程

產(chǎn)品概述：

面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者的一站式金融產(chǎn)品交易平臺，包括產(chǎn)品交易、運營管理、投后服務(wù)、研究服務(wù)四大核心功能模塊，通過數(shù)字化手段實現(xiàn)了產(chǎn)品、資產(chǎn)、客戶、研究等服務(wù)的深度整合，全方位賦能專業(yè)機構(gòu)投資者

產(chǎn)品概述：

1、模板化：將股權(quán)減持交易服務(wù)方案、上市公司股份回購交易服務(wù)方案進行模板化管理，對于內(nèi)容中變化的部分進行參數(shù)化管理

2、自動生成：依據(jù)已內(nèi)置好的服務(wù)方案模板，根據(jù)不同的項目可自動生成文件內(nèi)容

3、審核化：生成的文件支持內(nèi)部流轉(zhuǎn)審核，并在審核的過程中支持對文檔內(nèi)容修改調(diào)整并形成版本化管理

產(chǎn)品概述：

1、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，賦能投研成果制作

2、構(gòu)建“投研引領(lǐng)+”業(yè)務(wù)模式，精準賦能投資、風(fēng)險管理、投行服務(wù)及機構(gòu)銷售等多個業(yè)務(wù)條線，實現(xiàn)投研成果的深度滲透與高效轉(zhuǎn)化

產(chǎn)品概述：

1、整合機構(gòu)客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成標簽體系建設(shè)

2、構(gòu)建機構(gòu)業(yè)務(wù)精準運營，為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)

3、推動機構(gòu)運用客戶端系統(tǒng)，推動線上運用流程優(yōu)化

4、提升機構(gòu)客戶活動開展效率，高效完成會議、活動等營銷

產(chǎn)品概述：

1、以數(shù)據(jù)驅(qū)動，找到潛在并購需求的客戶，賦能一線展業(yè)

2、智能撮合提升并購、出售兩端需求的匹配效率

3、利用AI技術(shù)，建立并購知識庫，提升展業(yè)人員業(yè)務(wù)能力

產(chǎn)品概述：

通過一站式、綜合化的機構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)平臺，構(gòu)建同行、相知、共贏的機構(gòu)服務(wù)新生態(tài)，有利于提升經(jīng)營機構(gòu)綜合服務(wù)能力，有機會拓展出新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為機構(gòu)投資者構(gòu)建更加便捷、高效的金融服務(wù)平臺，推動行業(yè)整體機構(gòu)業(yè)務(wù)水平上升

產(chǎn)品概述：

1、將幫助券商把非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)從負債轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y產(chǎn)，為數(shù)據(jù)分析和人工智能應(yīng)用提供豐富的燃料

2、通過自動化、智能化的治理流程，大幅降低人工參與和開發(fā)成本，提升數(shù)據(jù)治理效率

3、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的成功管理將為券商構(gòu)建智能盡調(diào)、智能撰寫、知識問答等高級應(yīng)用奠定基礎(chǔ)，推動券商數(shù)字化建設(shè)邁向數(shù)據(jù)驅(qū)動決策和智慧化運營的新階段

產(chǎn)品概述：

1、全網(wǎng)或?qū)?yīng)數(shù)據(jù)源的智能檢索能力

2、自助章節(jié)目錄編排以及利用大模型的撰寫能力

3、基于DeepResearch框架的深度研究分析

產(chǎn)品概述：

1、瀏覽器、客戶端、移動端多終端適用

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗收簡單高效

4、智能提醒防止逾期報送

5、數(shù)據(jù)臺賬直觀統(tǒng)計業(yè)務(wù)進度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預(yù)處理提高報送效率

8、預(yù)審批全過程流程

9、邊看邊審高效審核

產(chǎn)品概述：

1、全業(yè)務(wù)：覆蓋股權(quán)、并購、債券、新三板全業(yè)務(wù)的管理

2、全生命周期：貫穿項目從承攬、立項、盡調(diào)、內(nèi)核、申報、反饋、發(fā)行到后續(xù)督導(dǎo)的全生命周期全過程環(huán)節(jié)

3、功能全覆蓋：涵蓋了從前臺業(yè)務(wù)部門到質(zhì)控、內(nèi)核、合規(guī)、風(fēng)控、綜合、運營、領(lǐng)導(dǎo)等全部功能

4、客戶市占率高：可為客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的投行系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案

產(chǎn)品概述：

1、自動化:債券信息、受托任務(wù)都可自動生成

2、規(guī)范化：根據(jù)監(jiān)管和公司要求內(nèi)置受托任務(wù)模板、任務(wù)工作指引，可規(guī)范化指導(dǎo)受托人員完成工作

3、智能化：智能提醒、智能風(fēng)險監(jiān)控

產(chǎn)品概述：

1、自動化：持續(xù)督導(dǎo)信息、持續(xù)督導(dǎo)任務(wù)都可自動生成

2、規(guī)范化：根據(jù)監(jiān)管和公司要求內(nèi)置持續(xù)督導(dǎo)任務(wù)模板、任務(wù)工作指引，可規(guī)范化指導(dǎo)受托人員完成工作

3、智能化：智能提醒、智能風(fēng)險監(jiān)控

產(chǎn)品概述：

1、全面監(jiān)控平臺，可全面管理持續(xù)督導(dǎo)任務(wù)，實時查看持續(xù)督導(dǎo)任務(wù)執(zhí)行情況建立機構(gòu)服務(wù)品牌

2、券商端與掛牌公司端線上協(xié)同辦公：通過集成新三板督導(dǎo)系統(tǒng)掛牌公司端，實現(xiàn)券商與掛牌公司的線上協(xié)作辦公。通過掛牌公司的維度，對符合條件的掛牌公司下發(fā)任務(wù)，掛牌公司進行執(zhí)行提交或反饋回復(fù)，實現(xiàn)券商與掛牌公司線上系統(tǒng)辦公管理

3、全面的風(fēng)險監(jiān)控，可為持續(xù)督導(dǎo)人員及時知曉發(fā)行人、持續(xù)督導(dǎo)項目風(fēng)險提供助力

產(chǎn)品概述：

1、線上發(fā)函，操作便捷高效：線上發(fā)函、線上回函，無需物流等待

2、信息安全可靠：全流程公開透明、信息可追溯，有效規(guī)避回函信息被造假、篡改、泄露等風(fēng)險

3、綠色低碳環(huán)保：電子化流轉(zhuǎn)、自動化出數(shù)，免去紙質(zhì)郵寄的資源消耗和浪費，助力實現(xiàn)“雙碳”發(fā)展目標

4、節(jié)約成本：紙質(zhì)發(fā)函需要快遞費用，線上發(fā)函可節(jié)省快遞費用，節(jié)約成本

5、提升公司投行業(yè)務(wù)的能力：在同行相比，通過電子發(fā)函，可以形成優(yōu)勢，讓企業(yè)更加認可

產(chǎn)品概述：

1、自動數(shù)據(jù)采集：可從投行系統(tǒng)、底稿系統(tǒng)自動采集自律監(jiān)管平臺所需的項目信息、底稿文件、流程文件

2、智能提醒：提供智能提醒功能，覆蓋項目狀態(tài)變化、人員變化、項目自評關(guān)鍵時點，從而讓項目組能夠按時完成報送工作

3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：多維度、多角度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能，助力中后臺全面了解質(zhì)量報送情況

產(chǎn)品概述：

1、規(guī)范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段

2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數(shù)據(jù)解析

4、流程化投資者材料審核過程

5、全面化核對參與詢價關(guān)聯(lián)方信息

6、完整化應(yīng)對監(jiān)管檢查，只需開通一個監(jiān)管使用賬號，靈活授權(quán)監(jiān)管查看特定項目，透明化展示報備、審核材料的全過程

產(chǎn)品概述：

1、通過初始化協(xié)會數(shù)據(jù)，過濾掉無權(quán)限投資者參與詢價報備

2、嚴格規(guī)范投資者填寫信息，并以合格數(shù)據(jù)生成標準報備材料下載蓋章后進行上傳

3、根據(jù)項目類型、投資者類型、配售對象類型，制定提供材料清單，投資者登錄系統(tǒng)只需按要求提供即可

4、線上審核結(jié)合短信通知，實現(xiàn)0溝通材料校正

5、實現(xiàn)報備、審核過程全留痕，避免投資者因自身失誤而歸咎于發(fā)行部門

產(chǎn)品概述：

1、通過系統(tǒng)自動化和數(shù)字化的手段，能夠快速、準確的完成簿記過程，縮短IPO的時間周期

2、通過系統(tǒng)的靈活性，輔助發(fā)行人員進行配售結(jié)果的多次測算，確定發(fā)行價格，自動生成配售結(jié)果

3、便于監(jiān)管和合規(guī)，IPO簿記全過程在線留痕，簿記完成進行歸檔，隨時從容應(yīng)對監(jiān)管復(fù)查

4、IPO簿記系統(tǒng)可以自動生成各類報告和數(shù)據(jù)文檔，通過系統(tǒng)隨時調(diào)整以任意分類組合生成對應(yīng)簿記文檔

產(chǎn)品概述：

1、對接傳真系統(tǒng)，自動接收投資者傳真報價信息

2、通過在線預(yù)覽傳真的方式方便快捷匯總投資者報價信息

3、經(jīng)過多層復(fù)核篩選，形成申購分析，通過配售測算確定發(fā)行價格，生成配售結(jié)果

4、支持最終配售結(jié)果與投資者報價傳真最終復(fù)核結(jié)果

5、手動歸檔投資者報價傳真信息，永久保存

產(chǎn)品概述：

1、規(guī)范化投資者提供材料清單和參與項目報價時間段

2、投資者提供材料模板和上傳文件數(shù)據(jù)解析

3、流程化投資者材料審核過程

4、對接多家銀行流水，提供標準化的銀行流水導(dǎo)入，通過系統(tǒng)進行申購對比

5、通過多測配售測算自動形成有效的配售結(jié)果，自動化導(dǎo)出配售結(jié)果報告文件

產(chǎn)品概述：

1、底稿自動生成，減少人工工作量，提升工作效率，實現(xiàn)降本增效、盡調(diào)過程留痕

2、提供盡調(diào)工作指引、示范實踐，提高投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量，可以規(guī)避監(jiān)管檢查時項目開展過程“盡調(diào)不充分”、“盡調(diào)過程管理不足”、“盡調(diào)留痕不足”的風(fēng)險

產(chǎn)品概述：

1、業(yè)務(wù)指標可視化展示，減少業(yè)務(wù)等待時的焦慮提高用戶體驗

2、技術(shù)指標可視化監(jiān)控、主動預(yù)警，提前完成風(fēng)險的處理

產(chǎn)品概述：

1、聚焦投行核心場景，撰寫功能“精準化”

2、模板體系完善，管理功能“體系化”

3、投行業(yè)務(wù)提示詞垂直深耕，應(yīng)用“專業(yè)化”

產(chǎn)品概述：

1、智能問詢模擬：借助 AI 算法與大規(guī)模監(jiān)管問詢數(shù)據(jù)訓(xùn)練，精準模擬 IPO 審核問詢；提供歷史相似問詢案例庫，幫助投行團隊提前預(yù)判監(jiān)管關(guān)注點

2、專業(yè)知識集成：匯集3000+項目的監(jiān)管問詢審核經(jīng)驗，構(gòu)建行業(yè)知識圖譜，并形成標準化審核規(guī)則庫，降低人工審核的主觀性差異

3、極速預(yù)審能力：1個小時完成整份招股書的全面合規(guī)性檢查，效率提升 300%；基于歷史問詢案例深度學(xué)習(xí)，快速識別招股書潛在問題點

產(chǎn)品概述：

1、數(shù)據(jù)查詢流程化審批， 嚴格控制數(shù)據(jù)使用規(guī)范

2、支持 用戶自定義指標靈活查詢，動態(tài)數(shù)據(jù)報表

3、能夠根據(jù)用戶所在部門，數(shù)據(jù)權(quán)限自動過濾掉權(quán)限外的數(shù)據(jù)

4、支持對接GP、ORACLE、HIVE等數(shù)據(jù)平臺

產(chǎn)品概述：

1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數(shù)據(jù)

2、自助式創(chuàng)建標簽無需代碼開發(fā)

3、實時標簽滿足高時效場景

4、多維構(gòu)建目標客群（指標+標簽+客群+明細+埋點）

5、服務(wù)于全域用戶經(jīng)營的多實體畫像能力

6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

產(chǎn)品概述：

1、渠道統(tǒng)一管理，渠道自由組合，渠道優(yōu)先級推送

2、觸達率高，離線推送不到可以通過在線補償推送

3、賬戶信息推送，統(tǒng)一客戶號，手機號，微信openid，設(shè)備號等渠道信息

4、支持黑名單，智能路由，免打擾等多種推送策略

5、覆蓋app，短信，郵件，釘釘，企微，微信全渠道推送

產(chǎn)品概述：

1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目

2、相同或類似稽核審計內(nèi)容支持歷史項目模板引用，減少重復(fù)制定稽核審計內(nèi)容

3、線上推送稽核審計內(nèi)容，并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計報告，在線督促整改進度

5、稽核審計文檔在線歸檔，統(tǒng)一管理

產(chǎn)品概述：

1、管理精細化：通過對交易單元業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行標準化、結(jié)構(gòu)化地表達和存儲，構(gòu)建交易單元數(shù)據(jù)統(tǒng)一化、完整的線上生命周期管理，實現(xiàn)管理精細化，為業(yè)務(wù)核心數(shù)據(jù)的有效共享提供支持

2、業(yè)務(wù)流程化：通過對交易單元業(yè)務(wù)全流程的集中管控，將業(yè)務(wù)審批、郵件通知、流程辦理情況、臺賬登記、費用核算等都整合納入，實現(xiàn)集中流程管理，提升運營工作效率

3、運營數(shù)據(jù)化：一站式看數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)干預(yù)、效果評估的完整閉環(huán)，客觀、科學(xué)的量化業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展，深度分析、發(fā)掘業(yè)務(wù)機會與使用效果評估，提升交易單元利用率

產(chǎn)品概述：

1、通過凌志AI會話質(zhì)檢系統(tǒng)，可全渠道覆蓋會話，并能通過精細化的內(nèi)外規(guī)條例來進行高效會話質(zhì)檢，推動證券行業(yè)智能質(zhì)檢向“全渠道、多模態(tài)、高合規(guī)”全面升級

2、做到事前預(yù)防違規(guī)、事中提示違規(guī)、事后分析違規(guī)的一個閉環(huán)合規(guī)賦能，最大程度減少證券公司合規(guī)問題，并推動員工合規(guī)意識上的不斷升級

產(chǎn)品概述：

1、領(lǐng)先于行業(yè)的設(shè)計與用戶體驗

2、基于行業(yè)特色的統(tǒng)計分析

3、支持信創(chuàng)與適老化

4、支持多渠道發(fā)布，可無縫對接公眾號

5、擁有面向資管產(chǎn)品的子發(fā)布系統(tǒng)

產(chǎn)品概述：

1、通過技術(shù)驅(qū)動端內(nèi)廣告資源的集約化、精細化運營，實現(xiàn)企業(yè)流量變現(xiàn)效率的最大化。從人肉運營到智能中樞，做到統(tǒng)一集中管理多平臺資源位，自動排期投放策略，提升效率

2、業(yè)務(wù)上更方便分析資源位價值、做長尾流量激活、A/B測試廣告位減少無效投放，實時查看資源位效果，總體實現(xiàn)資源配置、分群運營、數(shù)據(jù)追蹤閉環(huán)